15艘超200亿！两大造船巨头腾船坞抢订单

韩国两大造船巨头韩华海洋和三星重工同日双双斩获百亿大单。在手持订单排满、船坞资源极度饱和的背景下，韩国船企正以“本土造高精尖+海外分包标准化”的双轨策略破局产能瓶颈，加速争夺高附加值船舶市场的主导权。6艘116亿元！韩华海洋首获长荣海运超大型箱船订单3月17日，韩华海洋发布公告称，从中国台湾地区航运巨头长荣海运承接了6艘LNG双燃料动力24000TEU超大型集装箱船订单。这批订单的合同总金额为2.3286万亿韩元（约合16.038亿美元、116亿元人民币），每艘船的价格为3881亿韩元（约合2.6730亿美元），预计新船将在2028年3月之前陆续交付。作为参考，克拉克森的数据显示，目前一艘22000/24000TEU超巴拿马型LNG双燃料集装箱船新造船价格目前高达2.75亿美元，比去年同期2.655亿美元增加4%，处于历史高位。相比之下，韩华海洋上一次承接两万箱以上LNG双燃料集装箱船是在2020年12月船价低谷时期，当时德国赫伯罗特订造的6+6艘LNG动力23500TEU集装箱船订单，每艘造价低至仅1.63亿美元。韩华海洋彼时正处于“订单荒”，为了击败中国船厂赢得订单，在每轮报价都提出了比沪东中华和江南造船还要低的价格。新的订单也韩华海洋首次承接长荣海运的新船订单。该型超大型集装箱船总长400米，型宽61.5米，广泛采用LNG双燃料动力发动机、轴发电机马达系统（SGM）、空气润滑系统（ALS）等一系列新的环保技术。韩华海洋表示，近年来，由于全球造船业面临日益严格的海事环保新规，LNG以及其他新一代环保燃料动力船舶正被迅速推广应用。长荣海运作为全球领先的集运公司，目前运营着200艘以上的船队。韩华海洋借此次合同的签订，与长荣海运开启首次合作，成功拓展了新客户资源。韩华海洋计划以此次首次签约为起点，与长荣海运构建长期稳定的商务合作关系。韩华海洋表示，公司未来将通过持续推进技术革新以及加大环保船舶的研发力度，进一步增强自身的全球竞争力。韩国业界人士评价认为，在中国凭借价格竞争力在超大型集装箱船市场占据主导地位的当下，韩华海洋依托差异化的设计以及高效的生产能力，成功签订了这一大型合同。以今年2月份的数据为基准，全球在运营17000TEU以上超大型集装箱船共计358艘，而韩华海洋以单一造船厂的统计口径计算，在这一领域的市场占有率位居，共有72艘。包括此次订单在内，韩华海洋今年以来承接的新船订单已达10艘、23.58亿美元（约合171亿元人民币）。韩华海洋社长、代表理事金熙哲表示：“非常感谢信任韩华海洋技术实力并下单订造船舶的船东。韩华海洋将以差异化的技术实力为依托，持续在环保超大型集装箱船市场发挥引领作用。”据了解，长荣海运在今年2月宣布首次投资LNG燃料，在中韩两家船厂订造11艘24000TEU全球LNG双燃料集装箱船，新船单价约为2.65-2.95亿美元，其中广船国际将建造5艘，韩华海洋将建造6艘。长荣海运目前是全球第七大集运公司。Alphaliner的新数据显示，长荣海运现有船队规模226艘180万TEU，包括146艘自有船舶和80艘租入船舶，市占率5.7%。与此同时，长荣海运还有57艘在建新船共计80万TEU，占现有船队运力44.7%。9艘96亿元！三星重工包揽巴西国油穿梭油船大单同样在3月17日，韩国另一家大型船企三星重工也发布公告称，与大洋洲地区船东签订了9艘穿梭油船的建造合同，合同总金额19355亿韩元（约合13.3亿美元、96亿元人民币），相当于单船价格1.47亿美元。这批新船将在2028年之前陆续交付。虽然三星重工没有透露订单的具体信息，但据外媒此前消息，这份订单来自希腊航运公司Tsakos Group，9艘158000载重吨DP2苏伊士型穿梭油船将全部由巴西国油（Petrobras）下属航运公司Transpetro长期租赁，租期15年，其中前两艘计划在2027年交付，后续七艘将在2028年交付。穿梭油船是一种专门用于海上油田向陆地运送石油的船型，整船价值要远远高于同等吨位的普通油船，以高机动性著称，可以在海况复杂的海域进行原油运输工作。为保障海上装船作业时的稳定性，这类船舶配备了先进的DP2动态定位系统。作为参考，克拉克森的数据显示，目前一艘156000-158000载重吨苏伊士型油船新造船价格约为8750万美元，而三星重工接获的穿梭油船订单船价几乎是普通苏伊士型油船造价的接近两倍。据了解，Transpetro在今年早些时候传出将招标建造9艘穿梭油船的消息，当时的报道称这份大单将由中韩三家船企分享，其中舟山中远海运重工将建造5艘，而三星重工和韩华海洋则将各建造2艘，但终全部9艘订单都由三星重工包揽。业界人士称，三星重工在价格上有优势，且擅长建造穿梭油船，因此得以“包揽”订单。三星重工在穿梭油船的设计及建造领域拥有丰富的经验和业绩。早在1995年，三星重工便在韩国船企中率先开展了穿梭油船的建造工作。在近 10 年期间，三星重工累计承接并交付了29艘穿梭油船订单，在全球交付的51艘穿梭油船中占比达57%，市场占有率位居。三星重工也是Tsakos近年来订造穿梭油船的船厂，该公司现有的3艘在建穿梭油船全部由三星重工建造，其中2022年11月订造的2艘将租赁给法国道达尔能源，而去年3月订造的1艘则将租赁给美国埃克森美孚。除了上述因素之外，韩国造船业界认为，美国加大对中国造船业施压也是三星重工得以独揽大单的原因之一。中美之间的地缘政治紧张局势深刻影响了全球商业决策，一些国际航运公司正在重新评估其新船订单。包括新的9艘订单在内，三星重工今年以来承接的新船订单金额已达16 亿美元，完成全球年接单目标98亿美元的16.3%。三星重工相关人士表示：“我们将凭借的技术实力和丰富的建造经验，持续在穿梭油船市场保持引领地位。未来，公司将以环保船舶和 FLNG 等高附加值海工装备业务为两大核心发展方向，全力以赴实现接单目标。”交付期提前至2027年！韩国船企腾出船坞承接高附加值船舶订单消息人士称，韩国船企为争取高附加值船舶提供了更早的交付时间，此次韩华海洋得以接获长荣海运的大单，一个重要因素在于其提供了提前至2027年的交付期。相比之下，地中海航运去年年底在恒力重工下单订造的10艘LNG双燃料24000TEU集装箱船，交付期定在2028年至2029年。事实上，根据克拉克森的数据，在去年至今年下单订造的多达104艘17000TEU及以上超大型集装箱船中，仅有23艘将在2027年交付，其余全部安排在2028年和2029年交付。在手持订单量饱满但船坞资源紧张、劳动力短缺、产能难以在短期内大幅增加的情况下，韩国大型船企正在或计划将部分新船订单外包到海外船厂建造，借此提高产能，保证按期交船甚至提前交付，以腾出船坞资源承接更多高收益订单。韩国研究机构的统计数据显示，截至2024年年底，韩国造船业的手持订单量为3716万修正总吨（CGT），金额约160万亿韩元（约合1100亿美元、8048亿元人民币），创下了2009年以来韩国造船业手持订单金额的纪录，基本确保了3年以上的工作量。据了解，印度船厂已成为韩国船企计划合作的一个重要方向。继印度政府相关部门代表和印度造船业代表团去年年底密集走访韩国三大船企旗下的造船厂后，韩华海洋相关人士已在今年1月中旬回访了印度的几家造船厂。韩国和印度在造船业领域展开密切合作的可能性正越来越大。早在2017年，印度斯坦造船有限公司（HSL）就曾提出过与韩国造船厂合作的意向。在此次与韩华海洋高层会面时，该公司董事长兼总经理Hemant Khatri向韩华海洋方面强调了双方在尖端设计、技术改进、智能解决方案、电力推进、联合建造等方面构筑长期伙伴关系的意图。有分析认为，印度斯坦造船有限公司很有可能与韩国、日本等造船强国的企业联手，在印度本土联合建设船厂，并合作建造船舶。而韩华海洋也正在考虑将部分订单转移至印度船厂生产。而三星重工为提高产能，保证按期交船，选择了将部分船舶分段以及整船建造订单外包给中国船企。早在2023年3月，三星重工就与舟山中集长宏船舶修造有限公司和全球独立集装箱船船东SEASPAN达成三方框架协议。根据协议，中集长宏手持韩国三星重工的三年分段建造订单，后续还计划开展整船建造项目。2023年5月，三星重工又与恒力重工签订合作协议，委托恒力重工负责生产建造一系列15000TEU集装箱船的TERA段，钢材加工量近7万吨。据悉，2024年10月，三星重工已将希腊船东George Procopiou订造的4艘苏伊士型油船委托给舟山太平洋海工建造。其中，三星重工负责船舶的设计、预付款保函的开具、设备和材料的采购等工作，由舟山太平洋海工负责船舶建造工作。目前，三星重工手持订单量超过300亿美元，已经确保了3年以上的工作量，同时，该公司还将今年造船及海工业务的接单金额目标定为98亿美元，比去年实际接单金额73亿美元高出33%。三星重工计划，将集中力量在其巨济船厂建造高收益船舶，同时扩大油船和集装箱船的分包业务。业界指出，三星重工之所以将新船订单外包给中国船厂，主要是该公司没有军船业务，韩华海洋和HD现代集团则因拥有本国军船建造业务，同时正在开拓美国海军舰船MRO（维护、修理和大修）市场，因此倾向于与印度或东南亚的船厂开展合作。韩国造船业人士表示，全球造船市场的景气周期还将持续数年，为抢抓更多高附加值环保船舶订单，提升企业效益，韩国船企将集中力量在本土船厂建造LNG船、环保双燃料船等高收益船舶，同时将部分可采用标准化技术建造的船舶外包给海外船厂。文章来源：国际船舶网